ダモクレスの鍵を、ルルーシュに渡さないと言うナナリー。
ナナリーにギアスを使う事を躊躇うルルーシュ。
でも、ダモクレスを憎しみの象徴にするというナナリーの覚悟を知って、ルルーシュはダモクレスの鍵を渡すよう、ナナリーにギアスをかける。
必死にギアスに抵抗しようとするナナリーだが、最後は渡してしまう。
アーニャと戦っていたジェレミアは、止めを刺そうとして、アーニャの記憶の事を知る。
一方、スザクと互角の勝負を繰り広げていたカレンは、スザクのランスロットを爆破。
ダモクレスの鍵を奪い、去って行くルルーシュ。
「お兄様は悪魔です。卑劣で、卑怯で…」
C.C.を追い詰める神楽耶。
その時、ダモクレスの鍵を奪ったルルーシュがフレイヤを使う。
そしてルルーシュは、全世界に向かって、自分に従うよう言い放つのだった。
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