昔、砂漠で倒れていたところを、シンの商人に助けられたホーエンハイム。
その後、長い時間をかけ、賢者の石にされた魂全てと対話をしていたと。
お父様は、内側から身体を引き裂かれるものの、入れ物から黒い何かが現れ…。
一方、ブレッドレイは正面から本部へ。
ブリッグズ軍の砲撃を物ともせず、ブラッドレイはサクサク兵士達を倒していくのだった。
対峙したバッカニアもオートメイルを斬り落とされてしまい、ブラッドレイに門を開けるよう命じられたファルマンは、泣きながらも銃を向ける。
ブラッドレイが無事だった報告が入り、安堵する夫人。
ロイを守る為に、マリア達はこの場はブリッグス側に罪をなすりつける事に。
そして、そこにも中央軍がやって来るのだった。
危機に陥るバッカニア達だったが、そこにグリードが登場。
戦いの中で、ブラッドレイは眼帯を外し、リンを圧倒。
間に入ったバッカニアは、剣に貫かれながらも、ブラッドレイの剣を奪うが。
ブラッドレイは、短刀を手にしていたのだった。
中央兵が押し寄せ、ファルマンは機関銃を使い何とか押し留める。
リンを救う為に現れたフーは、グリードから相手の名がブラッドレイである事を聞かされ。
相手がランファンの腕を奪った相手だと気付くのでした。
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