ブラッドレイ夫人がロイに助けられた時の事がラジオで流される。
その最中、ブレダは、ブラッドレイが乗った列車が爆破され、行方不明になった事を夫人に告げる。
そして、上層部に閣下を排除しようとする一派が居ると。
イシュヴァール人達も、町の人達にブラッドレイが行方不明である事を話し、中央部が黒なのだはという噂が広がっていくのだった。
エド達の元に駆けつけたロイは、人形兵達を一瞬で焼き尽くす。
そして、エンヴィーから逃れていたメイは、偶然、エド達が居た場所に到着。
現れたエンヴィーに、ロイはヒューズを殺したのは誰かと問う。
エンヴィーはマリアだというが、勿論ロイは取り合わず。
事実だけを答えろというロイに、エンヴィーはやっと辿り着いた訳だと。
グレイシアの姿を取り、ヒューズを殺した時の事を語るエンヴィーに、ロイは激怒。
スカーとエドにここは預けるように言い、それを止めようとするエンヴィーに攻撃！
二人だけでいいのか念を押すエドに、リザもロイも先に行くよう促すのだった。
巨大化するエンヴィーだが、ロイは目を焼き…。
さっさと再生しろ、死ぬまで苦しみを繰り返してやると。
ラストを焼き殺した相手である事を思い出し、エンヴィーは早々に逃げ出す。
ロイはリザに残るように言い、一人でエンヴィーを追跡。
メイは、エド達を気の集まりがあるとい場所へ案内。
途中、エドはスカーにロイの事を持ちかける。
スカーは、かつて復讐の炎に身を焼かれ、自分を見失った俺にはよく分かる。
ロイは、あのままでは憎しみの炎で己の心をも焼き尽くすだろうと。
追って来たロイの前に、ヒューズの姿を取ってエンヴィーは現れるが。
ヒューズはもう死んだと、ロイは容赦なくエンヴィーを攻撃。
リザはロイを案じてその場を離れてしまい、エンヴィーはそれを見て…。
そして、ロイはリザと遭遇。
来たからには手伝ってもらうと、一緒に行こうとするものの、リザはロイに銃口を向けるのでした。
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