東部演習場に潜んでいたアルは、グラトニーとセリムに捕まってしまう。
一方、エド達は、カナマに居たホーエンハイムの元へ。
ホーエンハイムは、エド達にアルにしたのと同じ話をしたようで。
そして、自分を指し賢者の石を使うかとホーエンハイムは問うが、関係ない人達の命を自分のせいで身体を無くした自分達が使っていいわけがないとエド。
それを聞き、そういえる息子で良かったと。
ホーエンハイムは、お父様が明日の日蝕を利用するつもりである事を話し、野望を阻止するのを手伝うよう頼む。
手を組んだ方が確実に勝てそうだから話を聞いてるだけだと言い捨て、エドは行こうとするが。
理由がなんであれ、一緒に戦ってくれるんだなと。
そして、エドはピナコに頼まれたトリシャからの遺言を伝える。約束守れなくてごめん、先に逝くと。
それを聞いたホーエンハイムは涙するのだった。
何だかんだで、グラトニーとダリウス・ハインケルは、エドに同行。そこに、アルが姿を現す。
グラトニーの中のリンは異変に気付いて、エドに忠告。途端に、アルから影が伸びて来るのだった。
グラマン達はブラッドレイを探すが、まだ死体は発見出来ず。
グラマンはブラッドレイの捜索の指揮をとり、当初の予定通りセントラルは狙わないと。
セントラルの美味しい所はマスタングにくれてやるというグラマンだが、内心ではロイ達に悪者になってもらい、自分が国の実権を握ろうとしているようで?
でもそれは、マイルズの方もお見通しと。
アルの身体を乗っ取っているプライドは、グリードを始末し、エドを連れて行こうとする。
プライドはスラムの人間も人質に取ろうとするが、エドは周囲の光を消す事でプライドを実体化させないようにする。
本体は森の影の中にあると、見当をつけるグリード。
本体であるセリムを、グリードから説明を受けたハインケルが襲いかかる。
ダリウスはエドを連れ、同士討ちを避ける為にグリードと合流するが、そこにグラトニー登場。
暗闇の中で戦う為にグリードはリンと入れ替わり、痺れを切らしたグラトニーはご立腹。
そこに、ランファンが現れ、グラトニーに切りかかるのでした。
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