13年前、眠っているエドとアルに、触れるのを躊躇うホーエンハイム。
トリシャと出会い子供が出来るまで、この身体を受け入れ生きていくのもいいと思っていた。
でも、自分は年を取らないのに、子供達は年を取り成長していく、自分は本当に化け物なんだ、急に恐ろしくなったと、ホーエンハイムは話す。
トリシャは写真屋を呼び、家族写真を撮る事に。
いつか自分も化け物みたいなしわくちゃなおばあちゃんになる、でもどんな姿になっても皆で笑って写真を撮りたいと。
笑ってとトリシャに言われるが、写真に写ったホーエンハイムは涙を流していた。
トリシャと子供達と一緒に老いて死にたいと、ホーエンハイムは研究を続ける。
そして、トリシャに待っていてくれと頼み、家を出ようとする。
でも、目を覚ましたエドとアルがやって来て、二人に涙を見せないよう厳しい表情をし、ホーエンハイムは今度こそ家を出るのだった。
不死の軍団に興味があるかないかとレイブンに問われたオリヴィエは、どう答えるか悩む。
そこに、地下牢の先遣隊に異常ありと報告が入り、取りあえずは先延ばしに。
一方、エルリック兄弟も、縄につながれ移送。
その途中で、マイルズに連れられたキンブリーと遭遇する。
オリヴィエは救援部隊を地下牢へ送ろうとするが、レイブンは入り口を塞ぐよう命令。
その後、スロウスは地下に下ろされるのだった。
レイブンは、スロウスはキメラで、国を強大にする為に働いていると説明する。
研究書を解読していたメイとマルコーの元に、スカーとヨキがやって来る。
何だかんだと話すレイブンを斬り捨て、オリヴィエはコンクリートに埋めてしまう。
そして、作戦終了の報告が入り、マイルズはキンブリーに、レイブンの姿が消えたと伝える。
でも、レイブンに何かあった場合、キンブリー個人の判断で動いていいと、大総統の許可が出ていたと。
エルリック兄弟にもレイブンが殺された報告が入りが、そこにキンブリーがやって来る。
しかも、キンブリーは、ウィンリィも連れてきていたのでした。
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