リザと別れ、アルの元へ戻るエド。
そして、スカーやメイが使っていた錬金術に自分達が知らない何かがあると、ノックスに連絡を取ってみる。
でも、メイは居なくなった後。
一方、ロイの部下達は、それぞれの任地へ。
忘れ物を取りに来たリザは、ロイに死なないように告げる。
シャオメイを手がかりにメイを探そうとするエルリック兄弟だが、見つける事は出来ず。
そこに来たロイに、シャオメイの似顔絵を見せて、協力してもらう事に。
そして、エドはロイに借りていたお金を要求されるが、大佐が大総統になったら返すと。
ロイは飲み屋に行って、マダムクリスマスにグラマンへの連絡を頼んだようで。
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